１．了解设备规划和收集资料
　　(1)了解设备规划的要求设备规划是企业根据生产经营发展总体规划和本企业设备结构的现状而制订的用于提高企业设备结构合理化程度和机械化作业水平的指导性计划。科学的设备规划能减少购置设备的盲目性，使企业的有限投资保证重点需要，从而提高投资效益。
　　设备规划主要包括设备更新规划、设备技术改造规划、新增设备规划。
　　设备规划的编制依据主要有：企业生产经营发展的要求；现有设备的技术状况：国家有关安全、环境保护、节能等方面政策法规要求；国内外新型设备的发展和科技信息；可筹集用于设备投资的资金。
　　在配置物流设备之前，要根据设备规划，确定所需更新的物流设备，再根据要求进行物流设备配置。
　　(2)收集有关资料，并进行详细分析比较
　　①经济资料：货物的种类及特性、货运量、作业能力、货物流向等是最主要的经济资料，它们直接影响着物流设备的配置与选择，凼此，必须广泛地搜集这些资料。在调查搜集有关经济资料时，不仅要掌握日前和近期的情况，而且还要摸清发展远景或变化趋势。对调查所得的资料应进行整理、审查、核实、分析研究，并做出有关的统计分析表。
　　②技术资料：包括物流设备技术性能现状及发展趋势；主要生产厂家技术水平的状况；使用单位对设备的技术评价等。这些资料是从整体上把握物流设备技术状况的重要数据和资料。
　　③自然条件资料：主要包括货场仓库条件、地基承受能力、地基基础、作业空问等资料。
　　２．拟定物流没备配置的初步方案
　　对于同一类货物、同一作业线、同一个物流作业过程，可以选用不同的物流设备。因而在拟定初步方案时，可提出多个具有不同优缺点的配置方案。然后，按照配置原则和作业要求确定配置物流设备的主要性能，分析各个初步方案的优缺点，并进行初步选择，去劣存优，最后保留2～3个较为可行的、各具优缺点的初步方案，并估算出它们的投资，计算出物流设备生产率或作业能力以及初步的需要数量。
　　３．物流设备配置方案的技术经济评价与方案确定
　　为了比较各种配置方案，以便选择一个最有利的方案，必须进行技术经济评价。当然，在确定配置方案时，如果具体方案中出现不可比因素，这就需要将不可比因素做一些换算，尽量使比较项目有可比性。
　　４．物流设备选型
　　物流设备配置方案确定后，接下来就是全面衡最各项技术经济指标，选择合适的机型。选型的步骤如下：
　　(1)预选在广泛收集物流设备市场货源情报的基础上进行。货源情报来源主要包括：产品样本、产品购销指南、产品目录、广告、展销会、专业网站以及销售人员收集到的情报等。对进行分类汇编，从中筛选出可供选择的机型和厂家。
　　(2)细选对预选出来的机型和厂家进行调查、联系和询问，详细了解物流设备的各项技术性能参数、质量指标、作业能力和效率；生产厂商的服务质量和信誉，使用单位对其设备的反映和评价；货源及供货时间；订货渠道、价格、随机件及售后服务等情况。将调查结果填写在“设备货源调查表”上并进行分析比较，从中选择符合要求的二三个厂家作为联系目标。
　　(3)选定对选出的厂家进行联系，必要时，派专人做专题调查和深入了解，针对有关问题，如机械性能情况、价格及优惠条件，交货期及售后服务条件，附件、图样资料、配件的供应等同厂家进行协商谈判，并做出详细记录。然后由企业有关部门进行可行性论证，选出最优的机型和厂家作为第一方案，同时准备第二、第三方案以应对订货情况变化的需要，经主管领导及部门批准后定案。
（更多资讯，请关注浙江物流网微信公众平台zj56156）