核心导读

（1）快递行业经历了三段历史浪潮：萌芽阶段、分水岭阶段以及探索阶段；

（2）老玩家陆续退场，区域快递艰难存活，其他二线玩家尝试探索大件以及电商自建物流；

（3）主流快递企业的挤压下，老牌区域快递、大件快递、电商自营物流企业利用差异化优势为自己赢得了一定的生存空间。

快递三大发展阶段

快递行业的发展总体可分为三个阶段：萌芽阶段、快递企业上市潮带来的分水岭阶段以及向细分领域的探索阶段。

1. 萌芽阶段

早期由于国家政策未放开，我国快递市场以邮政为主，国外企业大多经营进出口国际件，而一些比较早期的快递企业，只能在自己的区域内打着游击战，代人送货。

随着经济走向对外开放，商业大环境的改善带来了国外企业的大幅入境。在外企进入中国快递市场的同时，国内企业也迎来了发展的春天。1993年，申通、顺丰创立，标志着中国民营快递企业进入发展元年。随后，天天、宅急送、快捷、京东、韵达等快递企业如雨后春笋般涌现，各自站稳脚跟。

在2009年快递牌照审批开放之前，快递企业们发展得都不怎么样，大多都是以注册货代的形式进入行业，并且只能在各自狭小的范围区域内进行着代人送货服务，天天冒着被抓罚款的风险，无法形成有效规模。而国外企业刚进入中国的处境较好，进出口件的市场不小，并且不管是自身的资产实力，或是管理技术都凌驾于国内企业之上，所以他们可以不断通过收购或自建扩大网络，抢占市场。

2、分水岭阶段

2009年民营快递牌照开放后，拿到牌照的企业先一步合法化，通达借助加盟模式迅速在全国进行扩张，顺丰借助直营的服务，在全国进行网点的铺设。民营快递企业逐渐有了一二线的区分，那些没有在成本和市场份额上拿到优势的企业慢慢被拉开了差距。

2016年，快递行业掀起上市热潮，快递公司扎堆上市，两极分化严重。随着韵达借壳在A股挂牌上市，总部位于上海的通达系已齐聚资本市场。此外，宅急送、国通、优速等新一批快递企业虽然宣布了新的融资，但已经默认被划入二线的阵营中。

3、二线探索阶段

随着快递市场压缩，不少企业只能通过对细分领域的探索，追求差异化以谋求生存。在大件市场上，速尔、优速直接转型进入，德邦快递、安能跨界而来，这块「难啃的骨头」为快递行业带来了一定的想象空间。

京东、唯品会、苏宁、小米也闻到了快递市场的气味，纷纷而来。京东、唯品会自建快递，为自身平台服务的同时也向社会开放。如果新入局的小米快递仅服务自身商城的客户，相信在未来也会经受不住成本的压力转而开放。

二线快递生存现状

惨烈的价格战使得国内快递市场马太效应凸显，没有实现规模效应的企业纷纷退出。

1、老玩家陆续退出历史舞台

2018年4月快捷快递停摆；2019年3月，安能关闭快递业务；如风达被爆出二次卖身后暂停业务，员工及供应商被拖欠巨款；全峰在中青旅与远成的两次转手后由于缺乏管理运营，宣告破产；国通正式宣布停工，尝试了多年的转型后终于撑不下去了。二线快递退场加速，在企业中徘徊着「焦虑」两个字。

2、区域「老炮儿」生存艰难

曾经气势如虹的电商行业，已经走过20多个年头了。2018年我国网络零售额7.2万亿元，同比增长26％，增速逐年放缓。如果新进的玩家依然以电商货为主，由于资本的不足，必然无法与通达系进行长期的价格竞争，从而快速死亡。

一些老牌快递企业在区域内仅满足自身原有的几个企业客户。比如珠三角的加运美和联昊通速递，主要负责广东部分城市的快件投递、代收货款以及签回单业务，由于外部市场挤压严重，电商件极少。

宅急送这两年由于业务量不足进行战略收缩，专注东北三省、上海等城市的业务发展；全一也是由于业务量的问题转型做仓配，将客户的货物前置方便进行配送服务，减少运输半径。这几家区域型的快递网络不大，但可以满足部分客户的个性化需求，也算是活在了自己的一片天地中，但随着外界对自身的压缩，无力往外拓宽业务，举步维艰。

3、德邦快递、优速、速尔对大件快递的探索

大件快递难做，特别是分拣以及末端上楼，对快递企业来说一直都是痛点。但大件市场前景广阔，规模可达千亿，随着电商渗透深化，中国零担快递化加速，大件快递逐渐成为市场探索的焦点。

三家企业以大件为切入点进入快递市场，以大件快递为主业的德邦快递、实施大包裹战略的优速（已与壹米滴答合并）以及背靠友和道通的速尔。零担快递边界模糊是必然趋势，快运企业将不断向低公斤段拓展业务，并且按快递运作模式去运营。竞争加剧下，德邦快递凭借自身网络优势以及服务经验，完美切入大件市场。

速尔主要以B端客户为主，货物包括原材料、半成品、服装、家具、电子等，全国在营网点5000+，转运中心100+。依靠强大的全国网络，速尔不但做好了国内的大件服务市场，还开拓了国际的市场业务。

壹米滴答进入优速是一次很好的融合，两者的产品上是具有重合性的，并且快运与大包裹快递在网络和业务上有着天然的互补性。从资本角度看，两家企业早期都具有普洛斯的投资，此次融合将两家独角兽打包，加强行业竞争力。

4、电商企业对自营快递的探索

为了加强自身对订单的时间节点把控，2007年京东自营物流，后有苏宁收购天天快递、唯品会自建品骏快递。然而，虽然提升了对整个供应链的把控，但在打包、仓储、运输、配送等环节，企业需要一次性投入大量资金，并且后期维护成本较高。2016年京东在服务自身供应链的基础上，正式将物流向社会全面开放，试图通过社会件的增量来降低一定的成本。

二线快递发展空间

1、老牌企业局部区域的服务优势

区域快递企业一直在城市和区域内耕耘，比通达系更能受到品牌企业客户的青睐。面对主流的网络型快递企业，他们的单票公斤数更高，虽然票数减少了，但是单公斤的价格是低于主流快递的。另一方面，无论加盟或是直营，区域快递的路由规划和运输半径更短，调配更加灵活，个性化服务能力更强。在一些盲点区域，传统的网络型快递企业只能选择合作，而非竞争。

2、大件快递特殊公斤段的成本优势

以前由于物流能力的限制快递企业都以30kg以下的小件为主，而近年来随着家具、家电等商品的网购需求使得大件快递逐渐演变成一个新的细分领域。另一方面，大件市场电商渗透率低，潜力较大，是企业新的利润增长点，这些天然优势或许可以成为竞争不足的快递企业的一条出路。

从市场定位来说，大件快递走的是差异化竞争。客户不同导致货物的重量体积不同，一般大件快递的货物重量会是普通快递的五六倍甚至十倍，单票成本较高。对快递企业来说，虽然在运营方面可以与小件快递共享转运场以及末端快递员，但由于收入的降低，许多快递企业显然不太愿意去做。而对于零担企业来说，其末端服务质量无法满足大件快递的需求，运营起来比较困难。

3、电商自营物流的特殊消费场景优势

电商企业们为了加强对物流供应链的把控，自建物流体系，为自己建立时效和服务质量的护城河。这些电商企业被保护在封闭体系的商流内，客户愿意为这些电商企业的高质量服务溢价买单。而通达系并没有办法满足这样的特殊客户，所以这种自营物流模式为电商带来了一定的生存空间。

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